工程機械行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展特征
前不久，興業(yè)證券(601377,股吧)對包括徐工機械(000425,股吧)、三一重工(600031,股吧)、中聯(lián)重科(000157,股吧)等在內(nèi)的十家工程機械行業(yè)上市公司的2012年度和2013年一季度主要財務指標進行分析，數(shù)據(jù)顯示：2012年，行業(yè)合計營業(yè)收入下降10%，合計歸母公司凈利潤下降29.9%；2013年一季度，合計營業(yè)收入同比下降25.5%，合計歸母公司凈利潤同比下降 55%。合計行業(yè)營業(yè)收入自去年一季度開始下滑，降幅在去年四季度達到最大的86.8%，2013年一季度收至55%。數(shù)據(jù)傳遞出這樣一種信息：行業(yè)營業(yè)收入同比降幅擴大、凈利潤同比降幅仍在高位，且利潤降幅持續(xù)高于收入降幅。
已習慣于井噴市場的中國工程機械企業(yè)，無疑正在遭遇前所未有的困境。從時間來看，這個已經(jīng)歷近十年中國經(jīng)濟增長黃金年代的行業(yè)，還是第一次經(jīng)歷真正的冬天。盡管早在2008年，經(jīng)濟寒流來襲，但4萬億投資推陳出新、力挽狂瀾，使得工程機械行業(yè)寒冬著陸時間推遲了整整4年。
中國實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型給一些行業(yè)帶來跌宕，企業(yè)適應調(diào)整的積極應變，無疑是研發(fā)更好的技術(shù)、制造更好的產(chǎn)品和培育更具影響力的品牌，從而在更廣闊的地理空間獲得發(fā)展機會，這是中國工程機械突破發(fā)展瓶頸的選擇。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟認為，國家將要啟動的城鎮(zhèn)化建設是中國工程機械發(fā)展的利好消息，主要用于基礎(chǔ)設施建設的混凝土機械有望成為受益者，其中，擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)有望獲得先機。他認為，中聯(lián)重科101米碳纖維臂架泵車在施工應用中的成功，將帶動中國混凝土輸送泵常規(guī)產(chǎn)品的技術(shù)升級，一系列基于技術(shù)升級的連鎖反應，有利于引領(lǐng)中國工程機械躋身世界領(lǐng)先方陣，為中國建筑(601668,股吧)壽命跨越百年門檻提供技術(shù)支撐。
中國工程機械協(xié)會理事長楊紅旗指出，我國工程機械市場現(xiàn)在處于一個正在發(fā)展快速的起始階段，競爭無序是現(xiàn)階段整個市場最為突出的特征。在市場回歸理性的前提下，市場機會將更青睞于技高一籌者。蘇子孟認為，經(jīng)過這一波寒冬洗禮，中國工程機械有望步入技術(shù)升級的發(fā)展新階段。
基礎(chǔ)設施建設、西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化建設和鐵路軌道交通建設，將使工程機械市場保持需求大和需求持久兩個特征鐵路、公路、基礎(chǔ)建設助力行業(yè)發(fā)展
工程機械行業(yè)的崛起，離不開國內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長所帶來的機遇。在固定資產(chǎn)投資的拉動下，工程機械需求維持了較快的增速。工業(yè)化和城市化的必然結(jié)果是帶動固定資產(chǎn)投資快速增長，未來十年中國的固定資產(chǎn)投資可以維持20%年均增速，這段時間仍是工程機械的黃金發(fā)展期，國內(nèi)巨大的市場給工程機械行業(yè)提供極佳的外部環(huán)境。
“十五”期間，我國工程機械市場面臨巨大商機，其中加強基礎(chǔ)設施建設、西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化建設和鐵路軌道交通建設，將使工程機械市場保持需求大和需求持久兩個特征。僅以公路建設為例，據(jù)專家預測，我國公路快速發(fā)展的時間可持續(xù)到2020年左右，尤其是近幾年各地加大了投資力度，工程機械龐大的潛在市場正在加速向現(xiàn)實市場轉(zhuǎn)換，使中國市場成為國內(nèi)外工程機械生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注的熱點。據(jù)專家預測，今后一段時間內(nèi)，國內(nèi)工程機械市場的巨大需求有五個方面：一是高原型工程機械。在國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的引導下，西部經(jīng)濟建設將掀起高潮，這是工程機械的新市場。二是特殊工程機械。為了保護生態(tài)環(huán)境，全國七大水系的河道清淤，幾大湖泊的退田還湖，幾萬公里堤壩的加固，需要較多的特殊工程機械，如長臂挖掘機、清淤船、垃圾壓實機、邊陂壓路機等等。三是農(nóng)用工程機械。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村需要小型、簡單、實用、價廉的農(nóng)用工程機械，以從事農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施建設、小城鎮(zhèn)建設和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。四是通用或?qū)Ｓ霉こ虣C械。小城鎮(zhèn)建設、園林綠化與維護、林業(yè)開發(fā)，以及港口、鐵路、機場、高速公路的建設與維護，也日益廣泛使用通用或?qū)Ｓ霉こ虣C械。五是工程機械出口。我國工程機械部分產(chǎn)品接近國際水平，且價格低廉受到歡迎。目前，我國工程機械產(chǎn)品年出口額僅占世界的0.5%，出口潛力很大。國際化是工程機械必由之路
中國工程機械占全球市場的15%，這些受益于質(zhì)量的提升和相對優(yōu)越的性價比;未來市場空間很大，需要注重海外和本土兩個市場的均衡發(fā)展，這是抵御經(jīng)濟風險的有力措施。
全球工程機械市場大概有1800 億美元，中國占有15%左右的市場份額，對于中國的工程機械企業(yè)來說，未來的市場空間很大;卡特彼勒的經(jīng)驗告訴我們：海外市場與本土市場的均衡發(fā)展有助于其抵御單一市場經(jīng)濟波動對產(chǎn)品銷售的影響，在美國1929-1932年和1974-1975年的兩次經(jīng)濟衰退中，正是海外市場業(yè)務幫助其抵御住了風險。
中國企業(yè)生產(chǎn)的工程機械與國外產(chǎn)品相比具有明顯的價格優(yōu)勢，中國產(chǎn)品價格僅僅是國外價格的60%左右，在國內(nèi)企業(yè)出口渠道打通之后，中國產(chǎn)品顯現(xiàn)出很強的國際競爭力。
但是中國工程機械表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)的不平衡狀態(tài)，很多類產(chǎn)品，如挖掘機、小型工程機械等在國際市場占有份額較低，而一些產(chǎn)品又是全球制造大國，未來工程機械企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整。
多元化可以在經(jīng)營成本、風險控制、規(guī)模和范圍經(jīng)濟、協(xié)同效應、發(fā)揮品牌影響力等方面獲得優(yōu)勢。
1)市場需求的多樣化和不確定性。
由于工程機械市場需求的多樣性和不確定性，使得工程機械企業(yè)經(jīng)營單一產(chǎn)品會使企業(yè)面臨較大的經(jīng)營風險從事產(chǎn)品多元化經(jīng)營，可以增加經(jīng)營業(yè)務的品種和類別，在國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)生變化時，最大限度滿足工程機械市場需求，從而分散經(jīng)營風險，保持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
2)發(fā)揮企業(yè)能力優(yōu)勢，獲得規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟。規(guī)模經(jīng)濟是企業(yè)平均成本隨產(chǎn)品數(shù)量的增加而下降，范圍經(jīng)濟是同時生產(chǎn)或銷售多種產(chǎn)品經(jīng)營成本會低于單獨生產(chǎn)或銷售同樣數(shù)量單一產(chǎn)品的成本。企業(yè)在長期的發(fā)展過程中，由于各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不平衡，一般會累積一定的剩余資源，多元化可以充分利用剩余資源，讓公司的核心能力，如技術(shù)開發(fā)能力、先進的生產(chǎn)制造能力、產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡和品牌的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。
3)加大行業(yè)進入門檻，增強對市場的控制力。針對客戶的不同需求，制定綜合解決方案，為客戶提供便利的同時，也發(fā)揮了橫向一體化的規(guī)模優(yōu)勢，讓多種產(chǎn)品共享無形資產(chǎn)，擴大企業(yè)知名度，從而對行業(yè)的新進入者形成壁壘，減輕競爭壓力，獲得較大的利潤空間；通過多元化經(jīng)營，特別是橫向和縱向的并購，可以減少競爭對手，增加市場份額，提高市場的壟斷性，使企業(yè)獲得協(xié)同效應。
以卡特彼勒為例，卡特彼勒的多元化是其長盛不衰的動力?？ㄌ乇死展こ虣C械設備產(chǎn)品已涵蓋大多數(shù)主力品種。路面機械、鏟土運輸機械、起重機、土木橋涵工程機械、發(fā)動機等均是其主要銷售產(chǎn)品，其產(chǎn)品線寬度及單一產(chǎn)品銷售收入和規(guī)模遠大于日本小松、美國特雷克斯等國際競爭對手和我國國內(nèi)企業(yè)。卡特彼勒憑借其完善的產(chǎn)品線在終端用戶中建立起了較為分散和多樣化的客戶結(jié)構(gòu)，避免了單一市場過大的風險，也充分發(fā)揮了其品牌效應、市場控制力和協(xié)同效應。
產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合是大勢所趨對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，上游將著重構(gòu)建技術(shù)研發(fā)平臺，突破液壓元件的國產(chǎn)化問題，爭取完成液壓泵、馬達、液壓閥、液壓油缸的產(chǎn)業(yè)化，下游可以整合配件銷售和海內(nèi)外的代理銷售體系，加大公司銷售網(wǎng)絡的全球布局。
關(guān)鍵零部件的控制能力成為未來競爭的一項重要砝碼。
安徽合力(600761,股吧)集團收購寶雞合力叉車廠、安徽叉車集團公司蚌埠液力機械廠和安徽叉車集團公司安慶車橋廠等同類公司和叉車零部件企業(yè)；柳工(000528,股吧)收購柳州柳工機械附件制造有限公司、柳州工程機械福利廠，推動零部件業(yè)務同步快速發(fā)展，以提高公司整體核心競爭力，同時延伸產(chǎn)業(yè)鏈打造北部工程機械基地。
技術(shù)提升是卓越之道
保持技術(shù)創(chuàng)新和提升，持續(xù)地投入大量研發(fā)費用，維持產(chǎn)品設計開發(fā)，形成良好的循環(huán)機制是卡特彼勒等國際工程機械巨頭得以保持持續(xù)進步的源動力。
2006年卡特彼勒研發(fā)費用達到創(chuàng)紀錄的13.47億美元，研發(fā)費用開支占銷售收入的比例為3.24%。即便在經(jīng)濟蕭條時期，卡特彼勒仍然重視科研項目，繼續(xù)推出新產(chǎn)品。1931年，卡特彼勒推出了革命性的60型柴油機，可將當時的燃料費大幅減低，為當時萎靡不振的拖拉機市場打開了一條生路。正是公司的研發(fā)體系幫助卡特彼勒渡過經(jīng)濟危機的考驗，使其能夠挺立于世界工程機械之巔。同樣，2007年柳工用于技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)改造的費用為30548.27萬元，占營業(yè)收入的4.02%。
在工程機械行業(yè)，國內(nèi)外的差距集中反映在基礎(chǔ)部件技術(shù)水平方面。因此，振興工程機械行業(yè)發(fā)展，就應該把立足點放在提升基礎(chǔ)部件技術(shù)水平方面來，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，并輔以政策性支持，這樣才能從根本上提升技術(shù)水平，實現(xiàn)行業(yè)發(fā)展。
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