在國內工程機械市場，國企、民企、外資企業(yè)競爭不斷，其中國內企業(yè)間的競爭尤甚，各種打壓競爭對手的手段層出不窮。在硝煙彌漫的競爭場上，國內企業(yè)傷痕累累，而外資企業(yè)卻漁翁得利……

2013年，全國工程機械A股14家上市企業(yè)合計應收賬款為817.25億元，占總營業(yè)收入的54.40%，其中河北宣工、山河智能、徐工機械等企業(yè)超過70%。

需求低迷、行業(yè)萎縮、產能過剩、庫存積壓、風險增加、競爭加劇，這是中國工程機械A股上市公司2013年年報共同的六大關鍵詞。

繼2012年業(yè)績整體下滑之后，中國工程機械行業(yè)2013年“臉色”更加難看：排名第一的中聯(lián)重科營收385.42億元，同比下降19.82%，凈利潤38.39億元，同比下降47.63%；三一重工緊隨其后，營收373.28億元，同比下降 20.29 %，凈利潤 29.04 億元，同比下降48.94 %。

昔日“老大”徐工機械如今退居第三，營收269.95億元，同比下降16.12%，凈利潤15.08億元，同比下降38.11%；山推股份、常林股份等企業(yè)則出現較大虧損，廈工股份甚至曝出5.89億元巨額虧損。

市場哀鴻遍野，行業(yè)競爭卻在加劇。4月2日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會破天荒地拋出一份《關于中國挖掘機械行業(yè)市場不當競爭的警示函》(下稱“不當競爭警示函”)，稱：“部分率先的制造企業(yè)采取了降價、延長保修期、低首付的銷售政策，有過度競爭傾向，嚴重擾亂了市場秩序，增加了行業(yè)整體的經營危險，影響我國挖掘機械行業(yè)安穩(wěn)、理性、有序發(fā)展?！?

走過高速增長的“黃金20年”后，中國工程機械似乎進入“血拼”時代。

產能過剩嚴重

企業(yè)卻仍擴產

據中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2012年底，中國工程機械主要設備保有量約為561萬—608萬臺。其中，挖掘機保有量134.1萬— 145.3萬臺?！爸袊诰驒C生產企業(yè)規(guī)劃產能約60萬臺，目前全國挖掘機保有量已經突破160萬臺?！痹搮f(xié)會名譽會長韓學松對記者說。

資料顯示，2013年，中國挖掘機總銷量11.47萬臺，基本與過去兩年持平。2014年1月—4月，國內挖掘機總銷量3.4萬臺，預計全年銷售12萬臺。業(yè)內人士預計，如果挖掘機制造企業(yè)不再新增產能，當前的產品產量能滿足市場4年以上的需求。

混凝土機械亦如此。中國工程機械工業(yè)協(xié)會混凝土機械分會名譽會長陳潤余曾于2013年初公開警示：“中國混凝土機械行業(yè)，如果3年不生產新品，仍能滿足市場需求。”

令人“眩目”的是，市場龍頭企業(yè)的產能持續(xù)高歌猛進。2013年6月，三一重工上海臨港的挖掘機基地建設落成，年產能4萬臺；2014年3月，全球最大工程機械制造商卡特彼勒在江蘇徐州正式投產大型挖掘機，成為其全球最大挖掘機制造中心。卡特彼勒董事長道格拉斯·歐博赫曼告訴記者：“企業(yè)目前在華共有17家制造基地，另有9個正在建設之中，表明我們還將繼續(xù)在華擴大產能，顯示出對中國市場的信心。”

應收賬款激增

客戶違約事件頻發(fā)

為消化存量、爭搶市場份額，一些企業(yè)在銀行按揭、分期付款、融資租賃等“信用銷售”基礎上，不惜一再降低首付款比例來促銷。

山河智能的一位高管稱：“2008年以前，工程機械行業(yè)的首付比例一般是30%左右。2011年‘零首付’出現后，卡特彼勒的首付還在20%左右堅守了一段時期，而目前10%首付也開賣了?！?

價格戰(zhàn)愈演愈烈。據媒體獲悉，今年3月，福建某工程機械企業(yè)將原價80余萬元、22噸的挖掘機作價59.5萬元出售。隨后4月2日，“不當競爭警示函”從中國工程機械行業(yè)協(xié)會挖掘機分會發(fā)至各相關企業(yè)。

伴隨著上述促銷手段，工程機械企業(yè)應收賬款居高不下。據統(tǒng)計，2013年，全國工程機械A股14家上市企業(yè)合計應收賬款為817.25億元，占總營業(yè)收入的54.40%。其中，河北宣工、山河智能、徐工機械等企業(yè)超過70%。

腫大、虛胖的應收賬款給工程機械企業(yè)的正常運營帶來困難，甚至危及企業(yè)安全?！?012年以來，行業(yè)客戶平均違約率已經超過了25%。”中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊透露。

廈工股份在2013年年報中稱，應收賬款規(guī)模增大，盈利能力下降，經營環(huán)境持續(xù)惡化。柳工則在2013年年報中坦陳，工程建設相關行業(yè)開工不足，部分客戶因業(yè)務收入下降與資金不足，導致行業(yè)信用銷售中的各類違約逾期還款量增加，造成了相關法律訴訟。

而以農業(yè)機械為主營業(yè)務的吉峰農機2011年高調進入工程機械行業(yè)后，2013年出現1.44億元虧損。該公司直陳，因終端用戶違約，公司承擔了工程機械產品的回購義務，嚴重吞噬了主營業(yè)務板塊的利潤。

在全球經濟多年持續(xù)減速、國內面臨諸多挑戰(zhàn)、行業(yè)內逾期還款違約事件增加等背景下，工程機械生產企業(yè)進入“大收賬”時代?！爸髁鹘K端用戶或代理商基本不會采購同一品牌的產品，是違你的約還是違他的約？”某業(yè)內知名企業(yè)的副總裁直截了當地說，對于企業(yè)收賬，“先下手為強，后下手遭殃。”

裁員減產難突圍

惡性競爭仍持續(xù)

工程機械行業(yè)整體風險逼近失控邊緣，諸多企業(yè)開始斷腕求生。

裁員是最為有效的方式之一。2012年以來，包括三一重工等企業(yè)均被曝出以優(yōu)化員工、競聘上崗、待崗、休假等方式大幅降薪或裁員的傳言。裁員是件敏感事，相關企業(yè)三緘其口。年報顯示，廈工股份2001年在職員工數6257人，2013年則顯示為4923人，降幅21.32%；玉柴重工、中聯(lián)重科、徐工機械等絕大多數企業(yè)都出現不同程度下降。

有的企業(yè)則選擇停產、減產或者減少投資規(guī)模。2010年8月，山河智能在天津設立北方研發(fā)制造基地，投資總額約45億元。2012年12月，山河智能曾刊發(fā)公告，否認天津廠區(qū)停產傳聞。據了解，山河智能調整了在天津的投資規(guī)模，將一期投資中原計劃6億元的投資額減少至4億余元。2013年，天津山河實現營業(yè)收入4200萬元，凈利潤負2100萬元。

“逆勢做強全線產品”的相關詞匯亦出現在不少上市公司2013年財報中。盡管三一重工、中聯(lián)重科占領混凝土機械75%以上市場份額，徐工機械、山推股份、廈工股份、福田重工等紛紛加入混凝土機械市場拼搶行列；柳工希望在穩(wěn)住裝載機和挖掘機優(yōu)勢之時，培育叉車、推土機等新業(yè)務；廈工股份則提出了進入叉車、盾構機、道路機械等全新領域。

在一個深不見底的行業(yè)低谷期，中聯(lián)重科和三一重工過去“全產業(yè)鏈”的成功模式，似乎將部分企業(yè)拖至小而全的起跑線上。國泰君安分析師閆偉認為：“工程機械企業(yè)的重合度已經很高，盲目擴張已影響到了行業(yè)安全。”

經過20余年的全球化擴張后，三一集團(三一重工控股股東)對待行業(yè)競爭亂局，則選擇了降成本、控風險，同時擺脫對工程機械的依賴，強勢進入海洋機械。而中聯(lián)重科將未來產業(yè)版圖規(guī)劃為工程機械、農業(yè)機械、重型卡車、環(huán)境產業(yè)與金融服務等五大板塊。中聯(lián)重科董事長詹純新在接受記者采訪時說：“(我們)要做裝備制造業(yè)世界級企業(yè)，必須轉型升級，爬全球價值鏈高端的這個‘坡’，過核心技術的這道‘坎’。”

市場無序競爭

國際巨頭乘虛而入

中國工程機械企業(yè)的非理性競爭，給了國際巨頭可乘之機。在全球經濟形勢尚不明朗之時，今年4月《國際建設》雜志公布，2013年，全球最大的50家建筑設備制造商的銷售額同比下降了10%，卡特彼勒全球銷售同比亦下降了16%，但在中國區(qū)的銷售收入卻同比上升了24.9%。

2013年，我國14家工程機械上市企業(yè)總營收為1502億元(約為241美元)，基本與卡特彼勒的工程機械板塊相當。2013年，卡特彼勒全年營收556.6億美元，而工程機械板塊占比不到1/2。

卡特彼勒董事長道格拉斯·歐博赫曼將中國區(qū)的優(yōu)秀業(yè)績歸結于團隊、研發(fā)質量以及分銷模式的成功。不過公司的降價策略顯然為其中國業(yè)績增長出力較多。2013年，卡特彼勒推出新品320D2GC挖掘機，終端市場售價不到100萬元，而傳統(tǒng)的320D液壓挖掘機基本在110萬至120萬元，競爭優(yōu)勢顯著。

令人遺憾的是，無論是行業(yè)高速發(fā)展還是步入低潮，數十年來，國內工程機械行業(yè)內以關系資本為紐帶的多層次、互補性的戰(zhàn)略聯(lián)盟沒有形成，即便在一定領域、一定市場以及研發(fā)、生產、銷售等價值鏈的階段性合作也沒有，惡性競爭局面仍在持續(xù)。

“一方面需要在產業(yè)鏈的橫向上實現均衡發(fā)展，重點培育一批強、精、專的中小企業(yè)，加大對關鍵零部件的研發(fā)和產業(yè)化進行有效投入，填補產業(yè)鏈上的空白；另一方面要秉著大裝備制造成果共創(chuàng)共享的整體思路，做到共性技術共同受益?！闭布冃陆ㄗh，以國家資本入股方式，以市場原則制定優(yōu)惠政策，鼓勵、支持合適的企業(yè)、科研院所、高校，組建跨行業(yè)的關鍵、共性技術研發(fā)平臺和聯(lián)盟，避免自我殘殺，增強行業(yè)競爭力。

（曹昌 李永華）

鏈接：

三一重工中聯(lián)重科恩仇錄

三一重工和中聯(lián)重科的第一次公開正面沖突，發(fā)生在2006年。騰訊財經稱，這一年，中聯(lián)重科的泵車在無錫施工時發(fā)生臂架斷裂事故。其官網發(fā)布信息稱，某些競爭對手就此對產品客戶群體利用短信制造影響，蓄意擴大負面。有報道稱，此處直指三一重工。這揭開了雙方“激戰(zhàn)”的一角。

真正進入激烈對抗期是2008年。中國推出的4萬億財政刺激政策開啟了國內工程機械行業(yè)超常規(guī)發(fā)展的序幕。之后有了2008年的收購戰(zhàn)，2009年的“間諜門”，2011年的“行賄門”……

雙方第一戰(zhàn)是2008年對意大利混凝土機械公司CIFA的收購。三一重工方面認為，由于政府出面干預，三一在最后一刻退出。而在中聯(lián)的版本里，則是一個完全相反的故事，三一成為了攪局者，并且抬高了整體收購成本。

如果說2009年發(fā)生的“間諜門”是個“無間道”，2010年的“綁架門”則是個羅生門。

2009年，原中聯(lián)重科混凝土機械分公司財務管理部員工張某收受三一重工商務部員工文某賄賂，并向文某出賣中聯(lián)重科商業(yè)秘密。三一稱此事件為中聯(lián)重科所“炮制”。

2010年7月，梁穩(wěn)根之子梁在中去往寧鄉(xiāng)途中，遭偽裝成警察的劫匪半路攔截，最后在其司機的配合之下才得以僥幸脫險。

雖然涉案三名綁匪在第二次劫持另一輛路虎車時被抓，但中聯(lián)重科難以逃脫“嫌疑”，被暗指成幕后黑手。

“行賄門”事件直接改變了兩者的競爭態(tài)勢，并發(fā)酵至今。

《中國經營報》對此曾有過報道。2011年4月19日，“行賄改變世界”首次出現在百度貼吧等論壇。旋即，爆料人將三一重工及其新疆分公司以“業(yè)務費”和“春節(jié)公關費”為名涉嫌行賄502萬元的19份內部文件，公開上傳至網絡?！靶匈V門”導致了三一重工H股上市失敗。

至2012年底，各種奇奇怪怪的“門”陸續(xù)登場。2011年10月，三一重工被曝因營銷模式過于“激進”，資金陷入短缺局面，是為“資金門”；2012年3月，梁穩(wěn)根之子卷入“海關門”；2012年底，三一裁員風波也成為焦點，此乃“裁員門”……

三一“遷都”一事，令矛盾更加明朗化。雙方開始大打“口水戰(zhàn)”。三一重工總裁向文波和中聯(lián)重科董事長助理高輝更是赤膊上陣，彼時紅得發(fā)紫的微博成了新戰(zhàn)場，“史記”曰“微博門”。

三一在被爆出多重門后，也開始輿論出擊。據《中國企業(yè)家》報道，除動用媒體大爆中聯(lián)種種超越底線的競爭手法外，三一找到了中聯(lián)兩個痛點：

一是中聯(lián)的原罪，也就是MBO過程中詹純新將國有資產私有化。三一稱，中聯(lián)在MBO過程中設立了名目繁多的公司，實現了資產的轉移，正常情況下這樣的改制不會通過。

第二個弱點是，中聯(lián)改制前后有大量官二代入場，成為其利益合伙人，以公權力干預市場競爭。按照向文波的說法，這并非國企與民企之爭，而是不良企業(yè)利用公權力進行打壓、造謠、抹黑一家一心產業(yè)報國的企業(yè)之爭。