國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于進一步加強棚戶區(qū)改造工作的通知》，要求進一步加強棚戶區(qū)改造工作，扎實推進改造約1億人居住的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村。《通知》指出，將包括中央企業(yè)在內(nèi)的國有企業(yè)棚戶區(qū)納入改造規(guī)劃。

        《通知》提出，《國務(wù)院關(guān)于加快棚戶區(qū)改造工作的意見》印發(fā)以來，各地區(qū)、各有關(guān)部門加大棚戶區(qū)改造工作力度，全面推進城市、國有工礦、國有林區(qū)（林場）、國有墾區(qū)（農(nóng)場）棚戶區(qū)改造，2013年改造各類棚戶區(qū)320萬戶以上，2014年計劃改造470萬戶以上，為加快新一輪棚戶區(qū)改造開了好局。市場預(yù)期加大棚戶改造將會拉動水泥建材等需求，受此消息利好刺激，水泥股成為近期資金追捧相當踴躍的板塊，

棚改提振水泥需求

          棚戶區(qū)改造是我國政府為改造城鎮(zhèn)危舊住房、改善困難家庭住房條件而推出的一項民生工程。棚改投資規(guī)模巨大,將支撐水泥需求。自中央領(lǐng)導(dǎo)在2012年9月提出要加大棚戶區(qū)改造力度以來,新一輪棚改明顯提速。

          根據(jù)住建部的統(tǒng)計，2013年改造完成各類棚戶區(qū)320萬戶以上，2014年計劃改造470萬戶以上。盡管如此,目前的棚改進度與完成1億人居住的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造目標相比,仍有較大的差距。而國家開發(fā)銀行則是棚改的重要金融支持機構(gòu),僅今年上半年,其對棚改發(fā)放的貸款就高達2195億元。

         由于棚戶區(qū)改造將運用大量水泥建材，因此對水泥股造成利好影響。分析師認為，水泥股未來存在上漲的可能，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好，繼續(xù)強化了經(jīng)濟反彈預(yù)期。

        《通知》要求，市、縣人民政府應(yīng)當結(jié)合棚戶區(qū)改造規(guī)劃、城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和群眾生產(chǎn)生活需要，科學合理確定安置住房布局。要統(tǒng)籌中心城區(qū)改造和新城新區(qū)建設(shè)，推動居住與商業(yè)、辦公、生態(tài)空間、交通站點的空間融合及綜合開發(fā)利用，提高城鎮(zhèn)建設(shè)用地效率。

        配套設(shè)施應(yīng)與棚戶區(qū)改造安置住房同步規(guī)劃、同步報批、同步建設(shè)、同步交付使用。編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，應(yīng)做好與棚戶區(qū)改造規(guī)劃的銜接，同步規(guī)劃安置住房小區(qū)的城市道路以及公共交通、供水、供電、供氣、供熱、通訊、污水與垃圾處理等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

       《通知》明確，棚戶區(qū)改造實行實物安置和貨幣補償相結(jié)合，由棚戶區(qū)居民自愿選擇。各地區(qū)要按照國家有關(guān)規(guī)定制定具體安置補償辦法，依法實施征收，維護群眾合法權(quán)益。棚戶區(qū)改造涉及集體土地征收的，要按照國家相關(guān)法律法規(guī)，做好土地征收、補償安置等前期工作。各地區(qū)可以探索采取共有產(chǎn)權(quán)的辦法，做好經(jīng)濟困難棚戶區(qū)居民的住房安置工作。

下半年增速有望回暖

         受到房地產(chǎn)調(diào)控和雨水天氣的影響,水泥行業(yè)上半年的需求呈現(xiàn)較為疲弱的局面。機構(gòu)認為，這一局面在下半年將有所好轉(zhuǎn)。為實現(xiàn)穩(wěn)增長的目標,國務(wù)院陸續(xù)出臺了一系列的“微刺激”政策。除棚戶區(qū)改造外,這些政策涉及領(lǐng)域主要還包括鐵路投資、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠、定向降準等。其中,中國鐵路總公司將今年的鐵路投資總額調(diào)整到了8000億元以上。在“穩(wěn)增長”的宏觀背景和“微刺激”政策逐步落實的情況下,基建投資及與民生相關(guān)的工程投資在下半年回升的概率較大,這也將有效拉動水泥需求的回暖。

         今年上半年我國水泥價格整體呈現(xiàn)下降趨勢,7月初全國水泥均價較1月初下降34.92元/噸。雖然水泥價格趨勢下行,但由于去年下半年水泥行業(yè)的高景氣度導(dǎo)致今年年初價格基數(shù)較高,上半年全國水泥平均價格較去年同期上漲20.38元/噸,要好于市場預(yù)期。市場價格實際走勢和預(yù)期差別主要體現(xiàn)在一季度淡季水泥價格從高位回落的幅度較小,僅為去年下半年上漲幅度的一半左右。

         此外，上半年水泥行業(yè)利潤同比出現(xiàn)大幅改善,一方面是由于一季度水泥價格回落幅度較小導(dǎo)致水泥價格同比優(yōu)勢明顯;另一方面也是由于煤炭價格進一步下滑降低了水泥生產(chǎn)成本。1~5月份水泥行業(yè)利潤總額同比增長63.39%,華東和中南地區(qū)的利潤占全國總利潤的87.78%,各區(qū)域之間企業(yè)的盈利能力差距在進一步擴大,因此水泥上市企業(yè)的業(yè)績預(yù)告也呈現(xiàn)明顯的兩極分化現(xiàn)象。從目前已公布的上市公司上半年業(yè)績預(yù)告來看,由于去年業(yè)績基數(shù)偏低,產(chǎn)能分布于華東、中南和西南地區(qū)的上市水泥企業(yè)上半年業(yè)績均出現(xiàn)了大幅增長,而部分產(chǎn)能位于華北和西北的上市企業(yè)上半年業(yè)績出現(xiàn)了虧損。