此次公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行將向其原A股股東優(yōu)先配售，配售代碼為“080425”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“徐工配債”。一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“070425”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“徐工發(fā)債”。機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下參加發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)的申購(gòu)應(yīng)繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的20%。此次發(fā)行設(shè)立回?fù)軝C(jī)制，余額部分由聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

公告顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年，即自2013年10月25日至2019年10月24日，付息方式為每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.46元/股。發(fā)行募集資金將用于混凝土攪拌機(jī)械升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、履帶底盤(pán)建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展全面起重機(jī)建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)能力提升項(xiàng)目。