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長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃
長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃
來源:中國混凝土機械網(wǎng) 作者:中國混凝土機械網(wǎng) 發(fā)布日期:Nov 11, 2013 閱讀次數(shù):2618 收藏 打印 
摘要:工程機械產(chǎn)業(yè)主要是指用于各類基本建設、工程施工作業(yè)的機械和設備,廣泛用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等領域。
工程機械產(chǎn)業(yè)主要是指用于各類基本建設、工程施工作業(yè)的機械和設備,廣泛用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等領域。按產(chǎn)品用途及制造體系通常分為工程起重機械、樁工機械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機械、氣動機械、裝修機械、混凝土機械等18大類,包括4500多種型號的產(chǎn)品。工程機械產(chǎn)業(yè)是裝備工業(yè)的重要組成部分,具有經(jīng)濟拉動力強、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、技術含量高等特征,對國家經(jīng)濟發(fā)展和社會就業(yè)貢獻較大。
  
  一、國內(nèi)外的背景與現(xiàn)狀分析
  
  1、國外工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及特點
  
  從區(qū)域市場結構看,北美、西歐、日本仍為國際工程機械三大主要市場。北美、西歐、日本是國際工程機械產(chǎn)業(yè)的三大傳統(tǒng)市場,一直占全球同類產(chǎn)品銷售份額50%以上?!?009全球工程機械50強排行榜”中,美國、西歐、日本的企業(yè)占據(jù)了37個席位,包攬了世界前10強,銷售額占50強企業(yè)總銷售額的88%,其中美國銷售額所占比重接近40%。北美、西歐、日本三大傳統(tǒng)市場所占份額正逐步下降,中國、印度逐漸成為國際工程機械的新興市場。2008年按銷售額計算的工程機械產(chǎn)業(yè)市場份額,中國已在2006年9.58%的基礎上提高了近7個百分點,印度也由2006年的1.81%上升為2008年的2.28%,且2009年兩國的發(fā)展形勢均好于世界工程機械市場平均水平。
  
  從企業(yè)競爭格局看,全球工程機械企業(yè)巨頭聚集于美國、日本、瑞典和德國。全球按銷售量排名的工程機械銷售廠商主要集中在美國、日本、瑞典、德國等發(fā)達國家,如卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃爾沃、山特維克、利勃海爾、日立建機、約翰迪爾、馬尼托瓦克、JLG、神戶制鋼所等企業(yè)。2008年市場份額最高的是卡特彼勒,占比為20.0%,2009年銷售總額達318.04億美元,雄居首位。日本的小松2009年以192.17億美元銷售額仍屈居第二。
  
  中國、印度等新興市場的企業(yè)登上新一層臺階。受益于直接的經(jīng)濟刺激計劃及快速的整體經(jīng)濟回升。2009年中國的徐工集團、中聯(lián)重科憑借34.85億美元和30.41億美元的銷售收入,躋身全球10強。印度在新一輪的市場格局調(diào)整中同樣不甘落后,BEML由2009年的42位上升為2010年的37位,前進了6位。
  
  在產(chǎn)品需求結構方面,歐洲是工程機械的主要生產(chǎn)和銷售區(qū)域,主要需求產(chǎn)品包括小型挖掘機、履帶式挖掘機、可伸縮臂叉車等,但2008年如挖掘機、滑移轉向裝載機、小型鉸接式裝載機、小型土方機械的需求明顯下降。而北美主要需求產(chǎn)品滑移裝載機、小型挖掘機、履帶式挖掘機、輪式裝載機、挖掘裝載機,是全球最大的滑移裝載機市場。日本則是履帶式挖掘機、小型挖掘機、裝載機的主要需求市場。2009年銷售額最大的三類工程機械產(chǎn)品是液壓挖掘機、拖拉機和建筑用起重機,但受內(nèi)外部經(jīng)濟因素影響,這三類產(chǎn)品的銷售額同比分別下降了65%、68%和44%。中國是輪式裝載機、履帶式挖掘機的主要需求市場,2009年進口量分別為23314臺和294臺,裝載機的進口也達到5605.95萬美元。
  
  在行業(yè)發(fā)展趨勢方面,呈現(xiàn)以下特點:(1)市場規(guī)模不斷回升。1999年至2007年,全球工程機械市場銷售量翻了一番。2008下半年受金融危機影響,市場出現(xiàn)明顯衰退。而2009年全球金融危機得到控制,全球需求出現(xiàn)觸底反彈。未來工程機械產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)回升,加上工程機械產(chǎn)業(yè)重要原材料鋼材價格會有所下調(diào),更有利于工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(2)市場格局穩(wěn)中有變。目前,國際工程機械市場的基本格局仍未發(fā)生根本性改變,北美、歐洲、中國和日本四大市場仍舊占據(jù)70%的市場份額和80%的生產(chǎn)份額,但20世紀90年代以來歐美工程機械市場競爭加劇,北美地區(qū)市場在2007年就已經(jīng)進入下滑區(qū)間,新興市場如印度、俄羅斯、墨西哥等市場需求潛力巨大。(3)國際產(chǎn)業(yè)轉移步伐加快。在發(fā)達國家市場飽和、勞動力成本日益上升的情況下,發(fā)達國家工程機械制造業(yè)將加工組裝等環(huán)節(jié)向勞動力成本較低、市場需求大的發(fā)展中國家轉移,以提高市場占有率和獲取更多利潤,且覆蓋范圍日益深化和廣化,未來幾年中國工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將明顯高于工業(yè)發(fā)達國家。(4)產(chǎn)品結構日益豐富。2008年全球范圍內(nèi)起重機、礦山機械、高空作業(yè)平臺等增幅較為突出,功率小于100馬力以下的挖掘裝載機、小型液壓挖掘機、伸縮臂叉裝機等小型工程機械的市場將持續(xù)看好,環(huán)保型、多功能化及滿足個性化需要的產(chǎn)品將更受歡迎。
  
  2、國內(nèi)工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及主要特點
  
  從生產(chǎn)規(guī)模方面,國內(nèi)工程機械行業(yè)產(chǎn)值增長穩(wěn)定,行業(yè)利潤大幅提升。中國工程機械行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增幅在2007、2008年持續(xù)超過40%的基礎上,2009年全年仍保持了較快速度的增長。工業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重也逐年增加,由2005年的0.40%增至2009年的0.84%。2009年盈利能力相比2008年大幅改善,其中湖南省工程機械行業(yè)的資產(chǎn)、銷售收入、利潤比重均居全國首位。
  
  從區(qū)域布局來看,十大工程機械產(chǎn)業(yè)基地已基本成形。國內(nèi)各區(qū)域通過實施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,逐漸形成了各具特色的工程機械產(chǎn)業(yè)集群基地,包括江蘇徐州、廣西柳州、湖南長沙、江蘇常州、福建廈門、山東濟寧、安徽合肥、四川成都、陜西西安、河南鄭州十大生產(chǎn)基地,徐州、濟寧、常州、長沙更是我國著名的“工程機械重鎮(zhèn)”。其中,江蘇徐州的產(chǎn)值約占全國同行業(yè)的80%。山東濟寧以山推集團為依托,形成以大功率推土機、吊管機、液壓式鏟運機等為主的工程機械生產(chǎn)基地;江蘇常州則主要生產(chǎn)裝載機、攤鋪車、運輸車、拌和機等;湖南長沙的混凝泵送機械和多功能小型挖掘機在國內(nèi)外馳名。
  
  湖南工程機械產(chǎn)業(yè)行業(yè)地位顯著。湖南工程機械產(chǎn)業(yè)在中聯(lián)重科、三一集團、山河智能等工程機械龍頭企業(yè)的帶動下,產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直呈擴張趨勢,行業(yè)整體經(jīng)濟績效均強于全國平均水平。銷售利潤率、資產(chǎn)報酬率分別高出全國平均水平3.30個百分點和2.38個百分點。盡管2009年的負債率有所提高,但虧損面有所下降,小于全國水平9.02個百分點。2009年利潤增長率達到113.18%,高于全國的平均水平49.41%。
  
  從企業(yè)競爭狀況來看,徐工集團等8家企業(yè)為國內(nèi)工程機械的主要生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)工程機械企業(yè)眾多,但規(guī)模小而全。近幾年,隨著全球工程機械行業(yè)的高速發(fā)展,國內(nèi)工程機械行業(yè)培育出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。徐工、三一集團、柳工集團、中聯(lián)重科、龍工、廈工機械、山推股份和國機集團,在2008年和2009年世界工程機械50強名單上均榜上有名。在2010年世界工程機械50強名單上的排名更是全速前進。分別為徐工集團(9位)、中聯(lián)重科(10位)、三一重工(12位)、廣西柳工(20位)、龍工(26位)、山推(30位)、廈工(35位)、國機集團(43位)、福田普沃重工(45位)。
  
  在產(chǎn)品結構方面,國內(nèi)工程機械出口主要以裝載機、推土機、叉車和壓路機等低附加值產(chǎn)品為主,高附加值的挖掘機等產(chǎn)品市場份額主要由外資品牌占領。整體銷售方面,工程起重機、液壓挖掘機、輪式裝載機、推土機、壓路機、平地機、礦用翻斗車、叉車等28種主要產(chǎn)品銷售量增長6.58%;塔式起重機下降10%;輪式起重機銷售總量下降,但大噸位起重機比例上升;內(nèi)燃叉車銷售量下降3.10%,但電動叉車、堆垛機銷售量有較大幅度增長;液壓挖掘機特別是小型挖掘機銷售量上升。
  
  在配套生產(chǎn)方面,我國主要配套企業(yè)區(qū)域布局已經(jīng)基本形成,但配套件行業(yè)整體薄弱。主要配套企業(yè)分布于廣西玉林、貴陽、杭州、濟寧、上海和北京等地,主要生產(chǎn)企業(yè)包括玉柴機器股份有限公司、濰柴動力股份有限公司、濟寧山推石油化工有限公司等。
  
  從行業(yè)發(fā)展趨勢來看:我國基建投資如地鐵、高鐵和房地產(chǎn)建設等將帶動挖掘機、裝載機、旋挖鉆機以及地下施工設備、混凝土機械、起重機等產(chǎn)品需求的穩(wěn)定增長。未來中國工程機械市場份額的增加將促進對關鍵零部件的大量需求,資源緊缺及油價上升將增加節(jié)能減排型工程機械產(chǎn)品的需求;各國對全球能源與環(huán)境危機的重視,使低排放、低污染等綠色制造成為工程機械制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢。國內(nèi)十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃對鋼鐵、有色金屬、輕工、紡織等行業(yè)提出3年淘汰落后產(chǎn)能的要求,也使國內(nèi)開始重視工程機械節(jié)能減排,環(huán)?;?、人性化的工程機械產(chǎn)品未來的市場需求巨大。
  
  二、長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及SWOT分析
  
  1、長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
  
  從1968年組建浦沅工程機械廠到1992年中聯(lián)重科成立,長沙工程機械經(jīng)過了起步及快速發(fā)展階段,至今長沙市已有工程機械主機制造及配套企業(yè)數(shù)百家,其中規(guī)模企業(yè)30多家,主要分布在長沙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、高新技術開發(fā)區(qū)、寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、瀏陽制造園內(nèi)(如圖1)。其發(fā)展呈現(xiàn)以下基本特征。
  
  (1)行業(yè)集中度相對較高
  

  2009年企業(yè)個數(shù)處于全國第12位的湖南省工程機械產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)總計和銷售收入都居于全國首位,其中長沙市的工程機械企業(yè)功不可沒,龍頭企業(yè)三一重工、中聯(lián)重科、山河智能的市值就超過了全國工程機械上市企業(yè)市值的2/3。三一重工:2009年實現(xiàn)銷售收入306億元,利稅總額40億元,挖掘機國內(nèi)市場占有率超過世界第一品牌卡特彼勒。中聯(lián)重科:自成立以來年均增長速度超過60%,2009年總產(chǎn)值達338億元,是全球產(chǎn)品鏈最齊備的工程機械企業(yè)。山河智能:自1999年創(chuàng)立以來主營收入年均增長超過70%,2009年產(chǎn)值過20億元,利稅比上年增長127%;總資產(chǎn)從零開始,現(xiàn)已超過30億元。

長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)已成為長沙市工業(yè)領域中最具優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),2009年工業(yè)總產(chǎn)值占全市工業(yè)總產(chǎn)值比重上升了近10個百分點,工程機械工業(yè)增加值占全市工業(yè)增加值的比重也由2008年的13.26%上升為2009年的15.33%。2009年工程機械產(chǎn)業(yè)集群占六大產(chǎn)業(yè)集群總產(chǎn)值的48.5%。
  
  (3)國際經(jīng)濟業(yè)務基本呈上升趨勢
  
  出口業(yè)務不斷擴大,但09年受金融危機影響較大。“十一五”期間,長沙工程機械產(chǎn)業(yè)的對外貿(mào)易量得到較大幅度的提高。2008年中聯(lián)重科、三一重工、山河智能三家龍頭企業(yè)出口總額達646415.9萬元,比2007年增長118.7%,遠遠高出全國工程機械平均增長率。2009年,由于受金融危機影響,出口業(yè)務均有所下滑,截至10月份三家企業(yè)總出口額為200352.5萬元,僅為2008年的31%。
  
  國際投資不斷升級,品牌國際化力度不斷加大。長沙工程機械龍頭企業(yè)均瞄準國際市場進行了較大規(guī)模的跨國直接投資和收購。2008年,中聯(lián)重科收購了全球第三大混凝土機械制造商意大利CIFA公司,使中聯(lián)重科成為全球混凝土機械的最大制造商。三一重工在巴西圣保羅州投資2億美元建設工程機械生產(chǎn)基地,成為中國第一家在南美洲建立工廠的機械制造企業(yè)。
  
  2、長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析
  
 ?。?)優(yōu)勢(Strength)
  
  產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。長沙工程機械產(chǎn)業(yè)已擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,區(qū)域內(nèi)配套企業(yè)較為齊全且分工明確。從企業(yè)結構看,長沙現(xiàn)有中聯(lián)重科、三一重工、山河智能等工程機械生產(chǎn)核心企業(yè)和中立機械、中巨機械等一大批配套企業(yè),具有先進的生產(chǎn)技術和較強的科研能力。
  
  要素成本優(yōu)勢。長沙市地處東南腹地,風、水、電資源豐富,具有明顯的電力成本、土地成本和勞動力成本優(yōu)勢。
  
  產(chǎn)學研優(yōu)勢。長沙工程機械產(chǎn)業(yè)依托中南大學、國防科技大學、湖南大學等專業(yè)名牌學校及知名專家,產(chǎn)學研基礎雄厚,科技成果率相對較高。
  
 ?。?)劣勢(Weak)
  
  產(chǎn)品結構不優(yōu)。主要體現(xiàn)在:①大部分工程機械產(chǎn)品為低附加值產(chǎn)品,高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重僅占全市工業(yè)總產(chǎn)值在30%左右;②工程機械骨干企業(yè)產(chǎn)品雷同、資源浪費嚴重;③單個企業(yè)產(chǎn)品結構過于追求全面,造成全而不精的生產(chǎn)格局。
  
  配套能力不強。與工程機械主機產(chǎn)品的發(fā)展水平相比,專業(yè)化配套嚴重滯后。2009年,三一重工和中聯(lián)重科的本地配套率只有20%和10.3%。
  
 ?。?)機遇(Opportunity)
  
  國際產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整。全球掀起的第三次產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,發(fā)達國家在繼續(xù)向發(fā)展中國家轉移勞動密集型產(chǎn)業(yè)的同時,開始向發(fā)展中國家轉移資本密集型和資本技術雙密集型產(chǎn)業(yè),國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整也使在土地、政策、生產(chǎn)成本等方面具有優(yōu)勢的長沙成為工程機械產(chǎn)業(yè)轉移的主要目的地。
  
  國內(nèi)相關扶植政策的頒布和實施。國務院審議并通過的《工程機械制造業(yè)振興規(guī)劃》(簡稱《規(guī)劃》)提出,高速鐵路、城市軌道交通建設、煤礦采掘等領域的重點工程要逐步實現(xiàn)重點產(chǎn)品國內(nèi)制造,要求盡快提升基礎部件、大型鑄鍛件及特種原材料等配套產(chǎn)品的技術水平,這必將加大對工程機械行業(yè)上下游產(chǎn)品的需求。
  
 ?。?)威脅(Threat)
  
  國內(nèi)外競爭日趨激烈。一是國際競爭激烈。我國主要競爭對手如越南、泰國和印度等東南亞國家具有優(yōu)越的地理位置、較低的生產(chǎn)成本和許多優(yōu)惠政策,對全球工程機械投資商具有較強的吸引力。二是國內(nèi)企業(yè)競爭激烈。國內(nèi)大型制造企業(yè)缺乏高端產(chǎn)品,產(chǎn)品結構雷同,競爭異常激烈,而且各省為擴大承接國際機械產(chǎn)業(yè)轉移規(guī)模出現(xiàn)惡性競爭,競爭趨向白熱化。
  
  產(chǎn)業(yè)承載能力相對較弱。一是物流成本相對偏高。長沙發(fā)展工程機械、承接產(chǎn)業(yè)轉移的突出瓶頸是離出??诒容^遠,交貨周期較長,這對于對運輸要求較高的工程機械來說直接導致運輸成本偏高。二是高素質(zhì)人才匱乏。長沙勞動力資源豐富,但高技能、高素質(zhì)、替代彈性小的高端人才匱乏,這將降低工程機械產(chǎn)業(yè)的吸收能力和承載能力。
  
  三、長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
  
  1、指導思想
  
  以科學發(fā)展觀為指導,切實把握世界工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,抓住國家發(fā)展工程機械的戰(zhàn)略機遇,依托特色工業(yè)園區(qū),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、突破發(fā)展瓶頸、創(chuàng)新發(fā)展模式、開拓新的領域、推行行業(yè)標準化建設和增強自主創(chuàng)新能力,把長沙工程機械發(fā)展成為長沙“航母型”產(chǎn)業(yè)。
  
  2、發(fā)展定位
  
  按照新型工業(yè)化的發(fā)展思路,依托中聯(lián)重科、三一重工、山河智能等龍頭企業(yè)的科技創(chuàng)新能力,大力發(fā)展高端產(chǎn)品,以核心關鍵技術為基礎構建具有特色的創(chuàng)新體系;綜合利用國際國內(nèi)市場,拓展營銷方式與視野,拓寬國際化途徑,將長沙工程機械產(chǎn)業(yè)建設成為世界工程機械重要基地。
  
  3、發(fā)展目標
  
  “十二五”期間爭取“重點突破、謀求跨越”,到2015年全行業(yè)年產(chǎn)值達3000億元,年平均增長率在38%以上。出口創(chuàng)匯達1800億元。其中,作為重點產(chǎn)品的起重設備產(chǎn)量增幅穩(wěn)定在30-50%,混凝土機械增幅則穩(wěn)定在40%-60%,至2015年,起重設備產(chǎn)量可達180萬噸,混凝土機械達17萬臺。
  
  4、空間布局
  
  遵循“兩主兩配”的思路;以長沙高新技術開發(fā)區(qū)和長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)為工程機械主機生產(chǎn)基地,以瀏陽制造園和寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為主機配套零部件生產(chǎn)基地;發(fā)揮優(yōu)勢,互為補充,形成長沙工程機械產(chǎn)業(yè)集群的空間與產(chǎn)品網(wǎng)絡布局。
  
 ?。?)主機生產(chǎn)基地
  
  長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和長沙高新技術開發(fā)區(qū)應依托中聯(lián)重科、三一重工、山河智能等工程機械龍頭企業(yè),憑借雄厚的經(jīng)濟基礎,強大的集聚效應,良好的科研條件與優(yōu)越的投資環(huán)境,借助中國(長沙)工程機械交易展示中心,重點發(fā)展重型工程機械類主機產(chǎn)品,建成全國規(guī)模最大、集納世界所有工程機械重點產(chǎn)品的一站式采購總部基地,形成專業(yè)化主機生產(chǎn)基地。
  
  長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。長沙經(jīng)開區(qū)2009年工程機械產(chǎn)業(yè)保持了43.6%的增速,實現(xiàn)產(chǎn)值404.6億元,占長沙市工程機械產(chǎn)值的一半以上,園區(qū)生產(chǎn)的工程機械產(chǎn)品品種占全國工程機械品種的七成,連續(xù)5年在中國工程機械產(chǎn)業(yè)綜合經(jīng)濟效益指數(shù)排名中居第1位。湖南省3家上市工程機械企業(yè)(在上海證交所上市的三一重工以及在深圳證交所上市的中聯(lián)重科和山河智能)全部落戶園區(qū)??偼顿Y60億元、總用地面積2000畝的中國(長沙)工程機械交易展示中心也已落戶該園,建成后將成為全國規(guī)模最大、配套最全、集納全世界所有工程機械產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品的一站式采購總部基地和主機生產(chǎn)基地。
  
  長沙高新技術開發(fā)區(qū)。園區(qū)已擁有十大國家級產(chǎn)業(yè)基地,四大產(chǎn)業(yè)集群。先進裝備制造產(chǎn)業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟增長的主要支撐力,累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值213.9億元,同比增加71.49%,工程機械行業(yè)約占其產(chǎn)值的90%。園區(qū)是全國重要的工程機械研發(fā)、生產(chǎn)和營銷中心。中聯(lián)重科、有色重機、奧盛特重工等重點工程機械企業(yè)都在此落戶。該區(qū)具有優(yōu)越的重型工程機械發(fā)展基礎,2010年初,中聯(lián)重科二期(起重機公司)大噸位起重機系列產(chǎn)品和湖南有色重機高壓水射流及礦山機械項目竣工。園區(qū)可重點發(fā)展混凝土機械、起重機、樁工機械等重型工程機械類主機產(chǎn)品,聯(lián)手長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)形成專業(yè)化主機生產(chǎn)基地。
  
 ?。?)配套件生產(chǎn)基地
  
  寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已形成了機電、食品、新材料、現(xiàn)代服務業(yè)四大主導產(chǎn)業(yè)。園區(qū)實行“以區(qū)帶園”的發(fā)展戰(zhàn)略,在主體園區(qū)之外專辟機械工業(yè)園等六個專業(yè)園區(qū),以生產(chǎn)混凝土機械配套件、混凝土泵送機械整機及零部件、環(huán)衛(wèi)機械配套件、環(huán)衛(wèi)清掃機械和糧食加工機械生產(chǎn)項目為主,初步形成了工程機械配套件生產(chǎn)的聚集。2009年工程機械產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值近30億元,同比增長36.8%,約占園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的三分之一,實現(xiàn)稅收8000余萬元,同比增長42.3%。園區(qū)隨著三一汽車起重機產(chǎn)業(yè)園的建設可依靠現(xiàn)有工程機械配套件的發(fā)展基礎,引進大型配套件企業(yè),培育工程機械配套件生產(chǎn)基地。
  
  瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地。瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地不斷壯大和發(fā)展工程機械、汽車零配件兩大主導產(chǎn)業(yè),工業(yè)總產(chǎn)值從2003年的5億元增長到2009年的50.31億元,兩大主導產(chǎn)業(yè)占園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值近一半。園區(qū)戰(zhàn)略定位為培育和發(fā)展有鮮明特色的零部件產(chǎn)業(yè)集群,目前園區(qū)共引進工程機械整機生產(chǎn)企業(yè)7家,零部件生產(chǎn)企業(yè)18家,初步實現(xiàn)以載重汽車、轎車、工程機械主機及配套件為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)格局?!芭涮住碧厣l(fā)展已顯示出了強勁的實力和雄厚的潛力,園區(qū)可與寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)攜手合作,堅持走互補和錯位發(fā)展之路,完善產(chǎn)業(yè)配套和延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,發(fā)揮規(guī)模效應與產(chǎn)業(yè)集群效應,打造工程機械配套件生產(chǎn)基地。
  
  5、發(fā)展重點選擇
  
  長沙工程機械產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了12大類、100多個小類、400多個型號規(guī)格,占全國工程機械品種的70%。但小而全的發(fā)展模式正逐漸成為制約長沙工程機械產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展的瓶頸,專、精、高清是未來工程機械產(chǎn)業(yè)的必然發(fā)展趨勢,因此要找準重點發(fā)展產(chǎn)品和重點建設項目。
  
 ?。?)重點建設項目
  
  技術改造與開發(fā)公共平臺建設。建立工程機械技術改造與開發(fā)公共平臺,加強對核心技術的研發(fā)投入;支持重大基礎設施建設項目急需的關鍵施工裝備的研發(fā);圍繞工程機械配套件中關鍵零部件所存問題展開研究,為工程機械配套件的研發(fā)應用提供支撐技術;開展工程機械整機與關鍵部件的數(shù)字化設計技術;開展工程機械產(chǎn)品的節(jié)能減排技術攻關,不斷完善智能化控制技術;積極承擔國家工程機械基礎研究和應用基礎研究項目,開展高水平學術交流。
  
  工程機械國際化展示中心建設。計劃于2010年4月正式動工的中國(長沙)工程機械交易展示中心選址星沙,2015年將全面建成。該項目由工程機械4S店區(qū)等9個功能區(qū)組成,并將興建中國首個工程機械主題公園。中國(長沙)工程機械交易展示中心將對長沙工程機械的品牌建設,促進產(chǎn)品交易,帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展具有舉足輕重的作用,將充分發(fā)揮展會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領作用,成為國內(nèi)甚至國際工程機械技術合作、產(chǎn)品展示交易的平臺。
  
 ?。?)重點發(fā)展產(chǎn)品
  
  第一,鞏固原有大型主機特色產(chǎn)品。
  
  在原有基礎上強化混凝土機械、起重機、樁工機械等重型工程機械類主機產(chǎn)品的生產(chǎn)。
  
  混凝土機械。2008年我國混凝土攪拌運輸車、拖式泵、泵車出口量達到混凝土機械銷售總量的32%以上,國內(nèi)6000億元的鐵路基建投資將帶動混凝土攪拌設備、泵車、拖泵、混凝土攪拌運輸車、散裝水泥車等設備的需求量大幅增加。依托三一重工、中聯(lián)重科大力發(fā)展混凝土泵車、混凝土輸送泵、支腿泵車等專業(yè)化領域,在質(zhì)量和售后服務上尋求更高層次的發(fā)展。
  
  工程起重機械。國內(nèi)經(jīng)濟政策調(diào)整的方向及大型工程建設項目地不斷開工,以及核電、風電等新能源項目的發(fā)展都為起重機提供了新的成長空間。但國內(nèi)技術水平較低,涉足全地面起重機特別是超大噸位起重機的企業(yè)較少。三一集團憑借國內(nèi)首臺200噸級QAY220全路面起重機以及千噸級SAC303型全地面起重機躋身于世界工程機械產(chǎn)業(yè)之林。中聯(lián)QUY600履帶式起重機入選了2006年中國工程機械年度產(chǎn)品TOP50。因此,要依托三一重工、中聯(lián)重科重點發(fā)展大型工程機械起重機,如QY120V633型汽車起重機、履帶式起重機和塔式起重機等。
  
  樁工及開挖機械。樁工產(chǎn)品是受鐵路、公路、橋梁影響顯著的產(chǎn)品之一,在使用過程中可減少耕地占用量。三一重工SH系列連續(xù)墻抓斗是目前國內(nèi)自主研發(fā)、唯一獲得CE認證的民族品牌,自2006年研制生產(chǎn)以來,共形成了SH400C、SH400、SH350、SH500四個型號,且在結構上有了多項改進。山河智能和三一重工的旋挖鉆機更是處于國內(nèi)領先水平。
  
  挖掘及鏟運機械。2009年1~8月份三一重工共銷售挖掘機3737臺,同比增長76.4%,而同期國內(nèi)共銷售挖掘機6.0856萬臺,同比增長僅有0.86%,三一2009年前8個月的國內(nèi)市場占有率為5.8%。從我國現(xiàn)有產(chǎn)品結構來看,中低端產(chǎn)品如裝載機、鏟車市場已相對飽和,而處地高端領域的挖掘機市場80%的份額被外資把握,因此要依托三一重工發(fā)展大型、高端領域的挖掘機及履帶式液壓挖掘機。
  
  第二,大力發(fā)展高端小型工程機械產(chǎn)品。
  
  小型工程機械主要指小型裝載機、小型挖掘機和小型挖掘裝載機(俗稱“兩頭忙”)。小型工程機械的最大優(yōu)勢在于一機多能,通過配備不同的屬具,小型工程機械可以被廣泛應用于多種作業(yè)。此外小型化的工程機械可以解決目前機械產(chǎn)品價格高、普及率低、設備利用率低及消耗高等缺點,適應性強,市場需求大。當前的中國市場上,農(nóng)業(yè)領域采購滑移裝載機的比例仍非常低,即使在工程領域,小型工程機械也有著潛在的巨大市場。特別是道路養(yǎng)護、城鎮(zhèn)化建設、園藝施工、物流運輸?shù)刃袠I(yè)。比如,在國外,滑移裝載機也被普遍應用于船艙底部的裝載及清掃作業(yè),這些產(chǎn)品雖然功率不高,但動能卻非常強勁,在低碳經(jīng)濟戰(zhàn)略即將全面實施的今天,小型工程機械的優(yōu)勢將日益凸顯。立足基礎產(chǎn)品,以專用產(chǎn)品為發(fā)展方向,依托山河智能、長天九五等工程機械企業(yè)發(fā)展小型工程機械產(chǎn)品,如多功能小型挖掘機等,是提高長沙工程機械產(chǎn)業(yè)競爭力,搶占市場份額,提高市場利潤的重要途徑。
  
  第三,著力開發(fā)關鍵零部件及配套產(chǎn)品。
  
  做好基礎零部件對推進裝備自主化具有非常重大的意義。我國雖然能生產(chǎn)許多大型設備,卻一直未能很好地解決關鍵零部件跟不上的問題,一些重要的工程機械發(fā)動機、軸承、液壓元器件、高壓容器等長期依賴進口,很大一塊利潤流向國外。工程機械整機行業(yè)需求規(guī)模的擴張也將需要更多專業(yè)化配套零部件企業(yè)提供配套元件,為了增加營業(yè)利潤,提高產(chǎn)品質(zhì)量,主機企業(yè)會采取本地化戰(zhàn)略,就近選取零部件配套企業(yè),并對關鍵零部件提出較高質(zhì)量要求。核心零部件及新型功能配套件,包括高質(zhì)量的液壓件及液壓元件、大馬力發(fā)動機、重要軸承、變速箱、回轉支承等,將有廣闊的發(fā)展前景。一是可以通過引進有較大規(guī)模的關鍵零部件生產(chǎn)廠商,提升本地配套能力,同時通過溢出與產(chǎn)業(yè)帶動效應促進本地配套企業(yè)的發(fā)展;對于那些本地已有的零部件配套廠商,要建立信息化窗口,通過技術支持、資金支持和管理支持為他們的快速成長提供條件,以專業(yè)化為目標,培養(yǎng)出生產(chǎn)關鍵零部件及配套產(chǎn)品的全國知名生產(chǎn)商。
  
  第四、重點發(fā)展環(huán)保型、多功能化、個性化產(chǎn)品
  
  未來產(chǎn)品的重要特點將是可重用性,各種產(chǎn)品的生產(chǎn)技術應包括綠色設計、可拆卸及回收和生態(tài)工廠技術等。如液壓靜力壓樁機,它是一種新型的環(huán)保型建筑基礎施工設備,具有無污染、無噪聲、無振動、壓樁速度快、成樁質(zhì)量高等顯著特點,代表未來樁工機械的發(fā)展方向。
  
  多功能化、個性化也是未來工程機械產(chǎn)品的主流方向。如主動式鏟運機,它是一種集挖土、運土、卸土、填筑、整平等多個作業(yè)功能于一體的綜合型高效率機械,是多種工程機械產(chǎn)品的同時組合,能大幅度提高工作效率與方便性。隨著我國城市化進程的加快,城市數(shù)量的增加,社會對環(huán)衛(wèi)、園林、建筑方面的專用車輛將產(chǎn)生更大的需求。三一重工在2000年進入了環(huán)衛(wèi)專用車領域,中聯(lián)的環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)品已連續(xù)多年占據(jù)國內(nèi)市場份額第一,但總體來說我國城市環(huán)衛(wèi)機械還處于初始發(fā)展階段,子行業(yè)發(fā)展前景廣闊。因此要重點發(fā)展多功能化、能滿足個性化需要的道路清掃車、高壓清洗車、垃圾車、除雪機械等城市環(huán)衛(wèi)機械產(chǎn)品以及海洋工程機械、石油、燃氣開采工程機械等。
  
  6、發(fā)展措施
  
 ?。?)加大政府支持力度,整合銀企資源
  
  第一、政府要繼續(xù)加大對企業(yè)技術創(chuàng)新的科技經(jīng)費支持。工程機械行業(yè)屬于資金密集型和技術密集型行業(yè),要進一步加大政府的資金扶持力度,促進企業(yè)進行技術和管理創(chuàng)新,增強自身競爭優(yōu)勢。第二,加快培育壯大優(yōu)勢企業(yè)。為工程機械優(yōu)勢企業(yè)提供在稅收、金融、土地、政府采購、進出口等方面的優(yōu)惠政策,如對重點企業(yè)給予政府貼息貸款和財政補貼;優(yōu)先采購國內(nèi)節(jié)能降耗型產(chǎn)品引導產(chǎn)品發(fā)展方向;支持工程機械優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)兼并重組和強強聯(lián)合,支持企業(yè)“走出去”、“引進來”,參與國際合作。第三,建立銀企信息導向平臺。定期向工程機械產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)發(fā)布國家金融投資政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和向銀行提供優(yōu)質(zhì)企業(yè)資金需求信息,實現(xiàn)銀企之間信息資源的有效鏈接,以便確保重點企業(yè)資金鏈的正常運轉。
  
  (2)注重錯位發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)鏈合理鏈接
  
  規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)是工程機械產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢。長沙工程機械產(chǎn)業(yè)的空間網(wǎng)絡布局應從實際情況出發(fā),注重錯位發(fā)展,打造各具特色的專業(yè)化生產(chǎn)基地,培育專業(yè)化龍頭企業(yè),引導企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈進行橫向和縱向集聚。以主機制造為工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心,以瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地和寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)配套零部件生產(chǎn)基地為補充,加強配套園區(qū)建設,拉伸產(chǎn)業(yè)鏈,做大做強整體產(chǎn)業(yè)。例如上游延伸到原材料的供給,零部件生產(chǎn)、配送,產(chǎn)品研發(fā),下游延伸到產(chǎn)品展示、產(chǎn)品銷售、售后服務、二手設備業(yè)務等。產(chǎn)業(yè)鏈延伸的基礎是通過專業(yè)化分工的多級配套。在產(chǎn)業(yè)鏈延伸過程中,企業(yè)之間的連結關系主要是一種協(xié)作關系——長期的合作合同、協(xié)議和在長期的協(xié)作過程中建立的誠信關系。專業(yè)化分工越發(fā)達,越有利于產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
  
 ?。?)拓展銷售模式,開拓制造新領域
  
  融資租賃是世界工程機械市場上一種新的銷售模式,世界工程機械巨頭美國卡特彼勒公司在全球60%、發(fā)達地區(qū)80%以上的銷售都是采用該模式進行的。但國內(nèi)融資租賃率僅不到8%。長沙中聯(lián)重科早在2002年就已經(jīng)設立了中國第一家工程機械融資租賃公司,但直到近幾年才有所進展,2009年1月、3月、8月、9月、10月分別與澳大利亞、俄羅斯、意大利、美國、香港開始了融資租賃業(yè)務。在買方市場競爭日益強勁的今天,拓展銷售模式,開展融資租賃業(yè)務,將成為一種有效的發(fā)展模式。工程機械再制造,即對廢舊零件和機器進行再制造和回收利用,是工程機械制造的新領域。發(fā)達國家工程機械的產(chǎn)業(yè)鏈向前端服務和再制造服務進一步延伸,其先進企業(yè)的利潤有15%來自于前端服務,17%來自于再制造。2008年卡特彼勒在上海建立了全球第三家再制造中心,2009年又在順德、成都建立再制造回收點,康明斯公司也提出未來幾年內(nèi)將把工程機械再制造作為企業(yè)發(fā)展重點。誰先發(fā)制于人,誰就將率先占領“朝陽產(chǎn)業(yè)”的制高點。因此,應依托中聯(lián)重科的再制造業(yè)務,大力開拓制造新領域,延長產(chǎn)業(yè)生命周期。
  
 ?。?)啟動標準化建設,合理規(guī)避貿(mào)易壁壘
  
  標準是衡量一個行業(yè)整體技術和制造水平的重要指標。如果我國工程機械行業(yè)沒有自己的一套標準,必將依賴于這些已經(jīng)成熟的國際標準,新產(chǎn)品的研發(fā)方向?qū)煌赓Y企業(yè)所控制,結果只能是一直跟在發(fā)達國家后面,追趕別人的步伐,無法真正成為行業(yè)巨頭。近幾年來,我國工程機械出口經(jīng)歷了一個由逐步發(fā)展到加速提高的過程,但是隨之遭遇的反傾銷和技術性貿(mào)易壁壘越來越多。發(fā)達國家利用技術優(yōu)勢,不斷采取技術法規(guī)、標準、認證、專利等手段,提高技術門檻,構筑貿(mào)易壁壘。因此制定與國際接軌的標準,進行標準化建設,獲得進入國際市場的通行證勢在必行,國家(行業(yè))標準將真正成為搶占產(chǎn)業(yè)制高點的有力武器。
  
 ?。?)完善人才引進政策,拓寬人才來源渠道
  
  第一,圍繞重大項目推進,開展人才服務保障工作。了解工程機械企業(yè)所需的專業(yè)人才類型,通過調(diào)整優(yōu)化高等學校學科專業(yè)的專業(yè)設置,開展重點領域?qū)iT人才培養(yǎng)。通過建立工程機械創(chuàng)新訓練基地等措施,為企業(yè)培養(yǎng)一批具有創(chuàng)新能力的設計和產(chǎn)品開發(fā)人才。第二、開展產(chǎn)學研相結合的合作教育。依托各園區(qū),加強企業(yè)工程技術和管理人才的培養(yǎng),推動科技人才向企業(yè)集聚,例如建立企業(yè)博士后科研工作站,促使資金、人才、市場向優(yōu)勢骨干企業(yè)集聚,提高大型企業(yè)引進技術消化吸收和技術創(chuàng)新能力。第三,優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境,吸引大學生來長沙創(chuàng)業(yè)。為大學生創(chuàng)業(yè)提供良好的人居環(huán)境,使長沙成為人們的創(chuàng)業(yè)樂園。
  
 ?。?)開展行業(yè)展會,實行品牌戰(zhàn)略工程
  
  第一,鼓勵企業(yè)積極參加各類工程機械類行業(yè)展會。定期開展多種高質(zhì)量的行業(yè)展會活動,邀請國內(nèi)外著名工程機械企業(yè),包括生產(chǎn)制造商、服務商、中介商、代理機構等來長進行各種交流,提升工程機械制造業(yè)的國際影響力。第二,打造工程機械專業(yè)品牌。企業(yè)要有鮮明的產(chǎn)品定位,清晰的發(fā)展思路,以市場需求為導向,在變革與創(chuàng)新中建立品牌。

  

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