“多年來(lái)，機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)速度都是高于工業(yè)平均水平，機(jī)械效益的增長(zhǎng)也高于2014年同期的產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)，但2015年這兩個(gè)高于都變成了低于，凸顯出2015年機(jī)械行業(yè)形勢(shì)的嚴(yán)峻性?！睓C(jī)械行業(yè)研究專家蔡惟慈在2015年年末的一次活動(dòng)上曾如是說(shuō)。在他看來(lái)，從數(shù)據(jù)看機(jī)械行業(yè)的運(yùn)行正在發(fā)生一系列的變化，這些變化有的雖然仍在延續(xù)，但已經(jīng)有趨緩的苗頭，今年雖說(shuō)難以樂(lè)觀，卻可以期待小幅的正增長(zhǎng)。
就工程機(jī)械行業(yè)而言，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年11月，工程機(jī)械行業(yè)出口交貨值為20.35億元，同比下降27.54%。1~11月,行業(yè)出口交貨值256.86億元，累計(jì)同比下滑19.06%。1~11月，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)同比增速均為負(fù)增長(zhǎng)。
降勢(shì)已定
2015年已經(jīng)結(jié)束，2015年挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)的銷(xiāo)量成為工程機(jī)械行業(yè)人士關(guān)注的重中之重。因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)不僅代表2015年的工程機(jī)械市場(chǎng)行情，同時(shí)，這些數(shù)據(jù)也是行業(yè)人士預(yù)測(cè)2016年市場(chǎng)走向的重要依據(jù)。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟運(yùn)機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年1~11月，全國(guó)26家主要裝載機(jī)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售裝載機(jī)68519臺(tái)，同比減少73732臺(tái)，下降51.8%。其中，國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售裝載機(jī)53829臺(tái)，占總銷(xiāo)量的78.56%;累計(jì)出口裝載機(jī)14690臺(tái)，占總銷(xiāo)量的21.44%，同比減少7799臺(tái)，下降34.7%?？傮w來(lái)看，裝載機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇回暖，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要好于出口市場(chǎng)，出口市場(chǎng)呈下滑趨勢(shì)。
從產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)方面看，2015年1~11月，裝載機(jī)產(chǎn)品需求相對(duì)穩(wěn)定，5噸和3噸的產(chǎn)品是裝載機(jī)市場(chǎng)傳統(tǒng)的銷(xiāo)售主力機(jī)型。3噸及以上裝載機(jī)銷(xiāo)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于3噸以下裝載機(jī)。2015年1~11月3噸及以上裝載機(jī)銷(xiāo)售12120臺(tái)，占總銷(xiāo)量的82.51%；3噸以下裝載機(jī)銷(xiāo)售2570臺(tái)，占總銷(xiāo)量的17.49%。
根據(jù)權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年11月份，28家主要挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售挖掘機(jī)3281臺(tái)，與2014年同期的4676臺(tái)相比降幅29.8%。其中迷你挖掘機(jī)銷(xiāo)量1003臺(tái)，與2014年同期的1325臺(tái)相比降幅24.3%。6噸以上挖掘機(jī)銷(xiāo)量2278臺(tái)，與2014年同期的3351臺(tái)相比降幅32%。
從市場(chǎng)格局上看，2010年以前，日系品牌占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率在34%~37%的區(qū)間內(nèi)小幅震蕩，歐美品牌占有率小幅度收縮。2010年以后，歐美品牌占有率小幅增長(zhǎng)，日系、韓系品牌占有率持續(xù)收縮，5年內(nèi)下降了近10%。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌與韓系品牌基本呈“彼消此長(zhǎng)”的關(guān)系，市場(chǎng)占有率則大幅提升，2006年以前國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率不到20%，2015年已占據(jù)半壁江山，達(dá)到了51.2%的市場(chǎng)份額。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)挖掘機(jī)各機(jī)型銷(xiāo)量也出現(xiàn)較大變化。2010年以前，小挖占比區(qū)間基本沒(méi)有變化，中挖比例略減，大挖占比空間上升5%。2010年以后至今，中挖迅速收縮，占比降低21%，大挖占比下降近5%，小挖則相反，市場(chǎng)反應(yīng)良好，市場(chǎng)占比迅速擴(kuò)張至64.8%，較2010年提升了26個(gè)百分點(diǎn)。
從地區(qū)分布上看，伴隨著西部大開(kāi)發(fā)的深入推進(jìn)，西部地區(qū)銷(xiāo)量在總銷(xiāo)量中的占比，由2006年的27.9%增長(zhǎng)到了如今的39.6%。相反，隨著東部地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的放緩，挖掘機(jī)械銷(xiāo)售也呈現(xiàn)了縮減的趨勢(shì)，10年內(nèi)減少了9%的市場(chǎng)份額。中部地區(qū)銷(xiāo)量占比，基本維持在28%~32%的區(qū)間范圍。
根據(jù)目前得到的行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年全年工程機(jī)械行業(yè)下降形勢(shì)已定，2016年或有反彈。
期待新發(fā)展
目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在“四期疊加”時(shí)期，具體地講“四期”為：增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、深化改革深水期、前期政策消化期。工程機(jī)械行業(yè)所面臨的轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)能過(guò)剩、盈利下滑等問(wèn)題都可以用四期疊加來(lái)解釋。
在經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)換擋至中高速增長(zhǎng)的背景下，中國(guó)制造業(yè)要想成功轉(zhuǎn)型升級(jí)，面臨生產(chǎn)效率增速和資本回報(bào)率下滑、以及核心技術(shù)受制于人的問(wèn)題。因此，未來(lái)行業(yè)發(fā)展的總體思路要以創(chuàng)新思路為核心、以質(zhì)量?jī)?yōu)先為重點(diǎn)、以強(qiáng)化基礎(chǔ)為切入點(diǎn)、以優(yōu)化環(huán)境為目標(biāo)。
從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，工程機(jī)械企業(yè)未來(lái)銷(xiāo)售收入結(jié)構(gòu)將有很大一部分來(lái)自于后市場(chǎng)。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊曾表示，工程機(jī)械的后市場(chǎng)包括保內(nèi)服務(wù)、維修、租賃以及再制造等。隨著客戶需求日益多樣化，相關(guān)服務(wù)自然也會(huì)快速發(fā)展起來(lái)，后市場(chǎng)的潛力巨大。有業(yè)內(nèi)人士估算，工程機(jī)械企業(yè)未來(lái)的銷(xiāo)售收入將有30%~40%來(lái)源于配件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，30%~40%來(lái)自于金融等業(yè)務(wù)。剩下的才可能是由銷(xiāo)售新機(jī)器來(lái)貢獻(xiàn)。
而從技術(shù)發(fā)展趨向上看，二手工程機(jī)械現(xiàn)在正處于數(shù)字化、智能化、宜人化、節(jié)能與環(huán)保、巨型化和微型化、減量化、輕量化等技術(shù)發(fā)展階段，未來(lái)將向高性能、多功能、高可靠性、人性化、環(huán)境適應(yīng)性、能源多樣性以及機(jī)器人工程機(jī)械方向發(fā)展，產(chǎn)品更新?lián)Q代也將大幅提速。
非道路機(jī)械（如裝載機(jī)）2016年4月1日將實(shí)行國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)，2015年10月1日已開(kāi)始停止生產(chǎn)國(guó)三以下排放標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)。這意味著有250萬(wàn)臺(tái)左右的工程機(jī)械舊機(jī)器將被淘汰。其中，屬于國(guó)一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的舊機(jī)器有140多萬(wàn)臺(tái)，國(guó)二的舊機(jī)器有100萬(wàn)臺(tái)左右。這些設(shè)備量占國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)保有量超三分之一。
值得關(guān)注的是，非正常的進(jìn)口貿(mào)易或會(huì)削弱工程機(jī)械企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年前9個(gè)月進(jìn)口8000多臺(tái)挖掘機(jī)，其中7400多臺(tái)來(lái)自日本，這部分的單臺(tái)平均進(jìn)口價(jià)僅3.93萬(wàn)美元，只相當(dāng)于從韓國(guó)進(jìn)口單臺(tái)挖掘機(jī)進(jìn)口價(jià)的四分之一左右。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)人士表示，“如此低廉價(jià)格進(jìn)口的挖掘機(jī)被認(rèn)為是不正常貿(mào)易。一年下來(lái)非正常進(jìn)口挖掘機(jī)的銷(xiāo)量有八九千臺(tái)，而整個(gè)國(guó)內(nèi)的挖掘機(jī)銷(xiāo)量也就是6萬(wàn)臺(tái)，還包括了出口銷(xiāo)量。”利用排放法規(guī)嚴(yán)控是杜絕此類設(shè)備最行之有效的方法，同時(shí)加大對(duì)使用排放不達(dá)標(biāo)設(shè)備的企業(yè)或個(gè)人予以嚴(yán)肅的懲罰。
中國(guó)工程機(jī)械業(yè)具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)相關(guān)企業(yè)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大有充分的估計(jì)，積極做好了應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。加上中國(guó)發(fā)展?jié)摿Υ?、韌性大、回旋余地大，特別是“一帶一路”、國(guó)際產(chǎn)能合作、《中國(guó)制造2025》、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展和國(guó)家出臺(tái)的一系列穩(wěn)增長(zhǎng)的政策措施和相關(guān)舉措將協(xié)同拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更將受益于工程機(jī)械業(yè)。
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